Καθώς οι Ρωμαίοι πολέμησαν τους Καρταγίνους κατά τη διάρκεια του Δεύτερος πολικός πόλεμος, Η Iberia έγινε ένα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών, με τη βοήθεια των τοπικών ιθαγενών. Μετά το 211 π.Χ. ο λαμπρός στρατηγός Scipio Africanus αγωνίστηκε, ρίχνοντας την Καρχηδόνα από την Ιβηρία μέχρι το 206 π.Χ. και αρχίζοντας αιώνες ρωμαϊκής κατοχής. Η αντίσταση συνεχίστηκε στην περιοχή της κεντρικής Πορτογαλίας έως ότου οι ντόπιοι νικήσαν το 1404 π.Χ.
Με τον ρωμαϊκό έλεγχο της Ισπανίας στο χάος λόγω του εμφυλίου πολέμου, οι γερμανικές ομάδες οι Σουιέδες, οι Βανδάλες και οι Αλάνες εισέβαλαν. Αυτά ακολουθήθηκαν από το Visigoths, ο οποίος εισέβαλε πρώτα για λογαριασμό του αυτοκράτορα για να επιβάλει την κυριαρχία του το 416, και αργότερα εκείνο τον αιώνα για να υποτάξει τους Σουέβες. οι τελευταίες περιορίζονταν στη Γαλικία, περιοχή που αντιστοιχούσε εν μέρει στο σύγχρονο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
Το Βασίλειο των Σουέβων κατακτήθηκε πλήρως από τους Visigoths το 585 μ.Χ., αφήνοντάς τους κυρίαρχο στην Ιβηρική Χερσόνησο και υπό τον πλήρη έλεγχο αυτού που τώρα ονομάζουμε Πορτογαλία.
Μια μουσουλμανική δύναμη αποτελούμενη από Βερβερές και Άραβες επιτέθηκε στην Ιβηρία από τη Βόρεια Αφρική, εκμεταλλευόμενη την σχεδόν άμεση κατάρρευση της Το Βισγοθωτικό βασίλειο (οι λόγοι για τους οποίους οι ιστορικοί εξακολουθούν να συζητούν, το επιχείρημα ότι «κατέρρευσε επειδή ήταν προς τα πίσω» το επιχείρημα ήταν πλέον σταθερό απορριφθεί). μέσα σε λίγα χρόνια ο νότος και το κέντρο της Iberia ήταν Μουσουλμάνος, ο βορράς παραμένοντας κάτω από χριστιανικό έλεγχο. Μια ανθηρή κουλτούρα εμφανίστηκε στη νέα περιοχή, η οποία εγκαταστάθηκε από πολλούς μετανάστες.
Οι βασιλιάδες του Λέον στο βόρειο τμήμα της Ιβηρικής χερσονήσου, που αγωνίστηκαν ως μέρος μιας χριστιανικής ανάκαμψης, Επαναπροσδιορισμός, επαναπατριζόμενους οικισμούς. Το ένα, ένα λιμάνι ποταμών στις όχθες του Douro, έγινε γνωστό ως Portucalae ή Πορτογαλία. Αυτό διεξήχθη, αλλά παρέμεινε στα Χριστιανικά χέρια από το 868. Μέχρι τις αρχές του 10ου αιώνα, το όνομα είχε έρθει να αναγνωρίσει ένα ευρύ φάσμα εδάφους, που κυβερνιέται από τους Αρίθμους της Πορτογαλίας, υποτελείς των βασιλιάδων του Λεόν. Αυτές οι μετρήσεις είχαν μεγάλο βαθμό αυτονομίας και πολιτιστικού διαχωρισμού.
Όταν πέθανε ο αρχιτέκτονας Henrique της Portucalae, η σύζυγός του Ντόνα Τερέζα, κόρη του βασιλιά του Λεον, πήρε τον τίτλο της βασίλισσας. Όταν παντρεύτηκε έναν ευγενή της Γαλικίας, οι ευγενείς της Πορτοκαλένιας εξεγέρθηκαν, φοβούμενοι να υποβληθούν στη Γαλικία. Συγκεντρώθηκαν γύρω από τον γιο της Τερέζα, τον Afonso Henrique, ο οποίος κέρδισε μια "μάχη" (που ίσως ήταν απλά ένα τουρνουά) το 1128 και απέλασσε τη μητέρα του. Μέχρι το 1140 αποκαλούσε τον εαυτό του τον βασιλιά της Πορτογαλίας, με τη βοήθεια του βασιλιά του Λεόν, ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του Αυτοκράτορα, αποφεύγοντας έτσι μια σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του 1143-79 ο Afonso ασχολήθηκε με την εκκλησία και το 1179 ο Πάπας καλούσε επίσης τον βασιλιά Afonso, επισημοποιώντας την ανεξαρτησία του από τον Leon και κατευθείαν στο στέμμα.
Ο βασιλιάς Afonso II, γιος του πρώτου βασιλιά της Πορτογαλίας, αντιμετώπισε δυσκολίες στην επέκταση και εδραίωση της εξουσίας του για τους Πορτογάλους ευγενείς που χρησιμοποιούσαν για την αυτονομία. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πολέμησε έναν εμφύλιο πόλεμο εναντίον τέτοιων ευγενών, χρειαζόταν τον παπικό να παρεμβαίνει για να τον βοηθήσει. Εντούτοις, καθιέρωσε τους πρώτους νόμους που επηρέασαν ολόκληρη την περιοχή, ένας από τους οποίους εμπόδισε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε άλλη γη στην εκκλησία και τον εξαίρεσαν.
Καθώς οι ευγενείς κατέλαβαν την εξουσία από το θρόνο κάτω από την αναποτελεσματική κυριαρχία του βασιλιά Σάντχου Β, ο πάπας κατέβαλε τον Σάντσο υπέρ του αδελφού του πρώην υπηκόου, του Αφόνσο ΙΙΙ. Πήγε στην Πορτογαλία από το σπίτι του στη Γαλλία και κέρδισε έναν διετή εμφύλιο πόλεμο για το στέμμα. Ο Afonso ονομάστηκε ο πρώτος Cortes, ένα κοινοβούλιο, και ακολούθησε περίοδος σχετικής ειρήνης. Ο Afonso ολοκλήρωσε επίσης το πορτογαλικό τμήμα του Reconquista, καταλαμβάνοντας το Αλγκάρβε και καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα σύνορα της χώρας.
Ονομάζεται ο αγρότης, ο Dinis είναι συχνά το πιο γνωστό από τη δυναστεία του Burgundian, γιατί ξεκίνησε τη δημιουργία ενός επίσημου ναυτικού, ίδρυσε το πρώτο πανεπιστήμιο στη Λισαβόνα, προώθησε πολιτισμό, ίδρυσε ένα από τα πρώτα ασφαλιστικά ιδρύματα για τους εμπόρους και διευρύνθηκε εμπορικές συναλλαγές. Εντούτοις, εντάθηκαν οι τάσεις μεταξύ των ευγενών του και έχασε τη μάχη του Σαντάρμ στο γιο του, ο οποίος πήρε το στέμμα ως βασιλιάς Αφώνος IV.
Καθώς ο Afonso IV της Πορτογαλίας προσπάθησε να αποφύγει να στραφεί στους αιματηρούς πολέμους της Καστίλλης, μερικοί Καστιλιάντες έκαναν έκκληση στον Πορτογάλο Πρίγκηπο Πέδρο να έρθει και να διεκδικήσει το θρόνο. Ο Afonso αντέδρασε σε μια Καστιλιανή απόπειρα να ασκήσει πίεση μέσω της ερωμένης του Pedro, Inês de Castro, με τη δολοφονία της. Ο Πέδρο επαναστάτησε με θυμό ενάντια στον πατέρα του και ο πόλεμος ακολούθησε. Το αποτέλεσμα ήταν ο Pedro να πάρει το θρόνο το 1357. Η ιστορία της αγάπης έχει επηρεάσει μια μεγάλη πορτογαλική κουλτούρα.
Όταν ο βασιλιάς Fernando πέθανε το 1383, η κόρη του Beatriz έγινε βασίλισσα. Αυτό ήταν βαθιά αντιλαϊκό, επειδή ήταν παντρεμένος με τον βασιλιά Juan Ι της Καστίλλης, και οι άνθρωποι επαναστάτησαν φοβούμενοι την εξαγορά της Καστίλης. Οι ευγενείς και οι έμποροι χρηματοδότησαν μια δολοφονία η οποία με τη σειρά της πυροδότησε μια εξέγερση υπέρ του παράνομου γιου του πρώην βασιλιά Πέδρο, Joao. Καταστράφηκε δύο Καστιλιάνικες εισβολές με αγγλική βοήθεια και κέρδισε την υποστήριξη του πορτογαλικού Cortes, ο οποίος αποφάνθηκε ότι ο Beatriz ήταν παράνομος. Έγινε έτσι ο βασιλιάς Joao I το 1385 υπέγραψε μια διαρκή συμμαχία με την Αγγλία που εξακολουθεί να υπάρχει και ξεκίνησε μια νέα μορφή μοναρχίας.
Η Πορτογαλία πήγε στον πόλεμο το 1475 για να υποστηρίξει τις αξιώσεις του βασιλιά Afonso V της ανιψιάς της Πορτογαλίας, Joanna, στο καστιλιάνικο θρόνο ενάντια στον αντίπαλο, Ισαβέλα, σύζυγος του Φερδινάνδου της Αραγονίας. Ο Afonso είχε ένα μάτι για την υποστήριξη της οικογένειάς του και άλλος για την προσπάθεια να εμποδίσει την ενοποίηση της Αραγονίας και της Καστίλλης, η οποία φοβόταν ότι θα καταπιούσε την Πορτογαλία. Ο Afonso νικήθηκε στη μάχη του Toro το 1476 και απέτυχε να κερδίσει ισπανική βοήθεια. Η Ιωάννα παραιτήθηκε από την απαίτησή της το 1479 στη Συνθήκη του Alcácovas.
Ενώ οι προσπάθειες επέκτασης στη Βόρειο Αφρική είχαν περιορισμένη επιτυχία, οι Πορτογάλοι ναυτικοί έσπρωξαν τα σύνορά τους και δημιούργησαν μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον άμεσο βασιλικό σχεδιασμό, καθώς τα στρατιωτικά ταξίδια εξελίχθηκαν σε ταξίδια εξερεύνησης. Ο Πρίγκιπας Χένρι "ο Navigator" ήταν ίσως η μοναδική μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη, ίδρυσε ένα σχολείο για ναύτες και ενθάρρυνε τα ταξίδια προς τα έξω για να ανακαλύψει τον πλούτο, να εξαπλωθεί ο Χριστιανισμός και να μοιραστεί την περιέργεια. Η αυτοκρατορία περιελάμβανε εμπορικές θέσεις κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής και των Ινδιών / Ασίας - όπου οι πορτογάλοι αγωνίστηκαν με μουσουλμάνους εμπόρους - και την κατάκτηση και εγκατάστασης στη Βραζιλία. Ο κύριος κόμβος του ασιατικού εμπορίου της Πορτογαλίας, η Γκόα, έγινε η «δεύτερη πόλη» του έθνους.
Ερχόμενος στο θρόνο το 1495, ο βασιλιάς Μανουήλ Α (γνωστός, ίσως οδυνηρός, ως «ο τυχερός») συμφώνησε με το στέμμα και την ευγένεια, η οποία είχε αναπτυχθεί, καθιέρωσε εθνική μια σειρά μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου, το 1521, μιας αναθεωρημένης σειράς νόμων που αποτέλεσαν τη βάση του πορτογαλικού νομικού συστήματος στο δέκατο ένατο αιώνα. Το 1496 ο Μανουήλ απέλασε όλους τους Εβραίους από το βασίλειο και διέταξε το βάπτισμα όλων των εβραϊκών παιδιών. Η εποχή του Manueline είδε την πορτογαλική κουλτούρα να ανθίζει.
Αφού έφτασε στην πλειοψηφία του και πήρε τον έλεγχο της χώρας, ο βασιλιάς Σεμπαστιάο αποφάσισε να πολεμήσει τους μουσουλμάνους και τη σταυροφορία στη Βόρεια Αφρική. Προσπαθώντας να δημιουργήσει μια νέα χριστιανική αυτοκρατορία, αυτός και 17.000 στρατιώτες προσγειώθηκαν στην Ταγγέρη το 1578 και πήγαν στο Alcácer-Quibir, όπου ο βασιλιάς του Μαρόκου τους έκοψε. Το ήμισυ της δύναμης του Σεβαστιανού σκοτώθηκε, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του βασιλιά, και η διαδοχή πέρασε σε έναν άτεκνο καρδινάλιο.
Η «καταστροφή του Alcácer-Quibir» και ο θάνατος του βασιλιά Sebastiáo άφησαν την πορτογαλική διαδοχή στα χέρια ενός ηλικιωμένου και άτεκνου καρδινάλου. Όταν πέθανε η γραμμή πέρασε Ο βασιλιάς Φίλιππος Β της Ισπανίας, ο οποίος είδε την ευκαιρία να ενώσει τα δύο βασίλεια και να εισβάλει, νικώντας τον βασικό του αντίπαλο: António, πριν από το Crato, παράνομο τέκνο πρώην πρίγκιπα. Ενώ ο Φίλιππος ήταν ευπρόσδεκτος από την αριστοκρατία και οι έμποροι είδαν την ευκαιρία από τη συγχώνευση, πολλοί από τους πληθυσμούς διαφώνησαν και άρχισε μια περίοδος που ονομάζεται «ισπανική αιχμαλωσία».
Καθώς η Ισπανία άρχισε να παρακμάζει, η Πορτογαλία. Αυτό, σε συνδυασμό με τους αυξανόμενους φόρους και την ισπανική κεντροποίηση, την ζύμωση της επανάστασης και την ιδέα μιας νέας ανεξαρτησίας στην Πορτογαλία. Το 1640, μετά την καταδίκη των Πορτογάλων ευγενών να συντρίψουν μια καταλανική εξέγερση στην άλλη πλευρά της Ιβηρικής χερσονήσου, ορισμένοι οργανώθηκε μια εξέγερση, δολοφονήθηκε ένας υπουργός, σταμάτησε την καστιλιάνικα στρατεύματα να αντιδράσουν και έβαλε τον João, Duke of Braganza, στο θρόνος. Καθώς βγήκε από τη μοναρχία, ο João πήρε ένα δεκαπενθήμερο για να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποδεχθεί, αλλά το έκανε, μετατρέποντας τον João IV. Ακολούθησε πόλεμος με την Ισπανία, αλλά αυτή η μεγαλύτερη χώρα αποστραγγίστηκε από τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις και αγωνίστηκε. Η ειρήνη και η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Πορτογαλίας από την Ισπανία ήρθαν το 1668.
Ο βασιλιάς Afonso VI ήταν νέος, ανάπηρος και ψυχικά άρρωστος. Όταν παντρεύτηκε, μια φήμη περίμενε ότι ήταν ανίκανη και ευγενείς, φοβισμένοι για το μέλλον της διαδοχής και επιστροφή στην ισπανική κυριαρχία, αποφάσισαν να υποστηρίξουν τον βασιλιά αδελφό Pedro. Ένα σχέδιο είχε εκκολαφθεί: η γυναίκα του Afonso έπεισε τον βασιλιά να απολύσει έναν μη δημοφιλή υπουργό και τότε εγκατέλειψε σε ένα μοναστήρι και είχε ακυρώσει το γάμο, οπότε ο Afonso πείστηκε να παραιτηθεί υπέρ του Pedro. Η πρώην βασίλισσα του Afonso παντρεύτηκε τότε τον Pedro. Ο ίδιος ο Afonso έλαβε μεγάλη αποζημίωση και απελάθηκε, αλλά αργότερα επέστρεψε στην Πορτογαλία, όπου ζούσε μεμονωμένα.
Η Πορτογαλία αρχικά συμμετείχε με την πλευρά της γαλλικής ενάγουσας στο Πόλεμος της ισπανικής διαδοχής, αλλά λίγο μετά εισήλθε στην "Μεγάλη Συμμαχία" με την Αγγλία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες εναντίον της Γαλλίας και των συμμάχων της. Οι μάχες έλαβαν χώρα κατά μήκος των πορτογαλικών-ισπανικών συνόρων για οκτώ χρόνια και σε κάποιο σημείο μια αγγλο-πορτογαλική δύναμη εισήλθε στη Μαδρίτη. Η ειρήνη έφερε την επέκταση για την Πορτογαλία στις εκμεταλλεύσεις της Βραζιλίας.
Το 1750 εισήλθε στην κυβέρνηση ένας πρώην διπλωμάτης, γνωστός ως Marquês de Pombal. Ο νέος βασιλιάς, ο Χοσέ, του έδωσε αποτελεσματικά τον εαυτό του. Ο Pombal έθεσε μαζικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην οικονομία, την εκπαίδευση και τη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης των Ιησουιτών. Επίσης κυβερνούσε δεσποτικά, γεμίζοντας φυλακές με εκείνους που αμφισβήτησαν την εξουσία του, ή εκείνη της βασιλικής εξουσίας που τον υποστήριζε. Όταν ο Χοσέ αρρώστησε, κανόνισε να αλλάξει πορεία ο αντιβασιλέας που τον ακολούθησε, τη Ντόνα Μαρία. Έλαβε την εξουσία το 1777, ξεκινώντας μια περίοδο γνωστή ως Viradeira, το Volte-πρόσωπο. Οι φυλακισμένοι απελευθερώθηκαν, ο Πομμπάλ αφαιρέθηκε και εξόριστος και η φύση της πορτογαλικής κυβέρνησης άλλαξε αργά.
Η Πορτογαλία μπήκε στους πολέμους του Γαλλική επανάσταση το 1793, υπογράφοντας συμφωνίες με την Αγγλία και την Ισπανία, που στόχευαν στην αποκατάσταση της μοναρχίας στη Γαλλία, το 1795 Η Ισπανία συμφώνησε με την ειρήνη με τη Γαλλία, αφήνοντας την Πορτογαλία κολλημένη μεταξύ της γειτόνισσας και της συμφωνίας της Βρετανία; Η Πορτογαλία προσπάθησε να επιδιώξει φιλική ουδετερότητα. Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες να εξαναγκαστεί η Πορτογαλία από την Ισπανία και τη Γαλλία προτού εισβάλουν το 1807. Η κυβέρνηση κατέφυγε στη Βραζιλία και άρχισε πόλεμος ανάμεσα στις αγγλο-πορτογαλικές δυνάμεις και τους Γάλλους σε μια σύγκρουση γνωστή ως Πόλεμος της Χερσονήσου. Η νίκη για την Πορτογαλία και η απέλαση των Γάλλων ήρθαν το 1813.
Μια υπόγεια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1818, αποκαλούμενη Sinédrio, προσέλκυσε την υποστήριξη ορισμένων στρατιωτών της Πορτογαλίας. Το 1820 θέσπισαν πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης και συγκέντρωσαν ένα «Συνταγματικό Κορτ» για να δημιουργήσουν ένα πιο σύγχρονο σύνταγμα, με τον βασιλιά να υποτάσσεται στο κοινοβούλιο. Το 1821 ο Κορτές κάλεσε τον βασιλιά πίσω από τη Βραζιλία και ήρθε, αλλά παρόμοια έκκληση προς τον γιο του αρνήθηκε και ο άντρας έγινε αυτοκράτορας ανεξάρτητης Βραζιλίας.
Το 1826 πέθανε ο βασιλιάς της Πορτογαλίας και ο κληρονόμος του Αυτοκράτορας της Βραζιλίας, αρνήθηκε το στέμμα για να μην φτάσει στη Βραζιλία. Αντ 'αυτού, υπέβαλε έναν νέο συνταγματικό χάρτη και παραιτήθηκε υπέρ της ανήλικης κόρης του, της Ντόνα Μαρίας. Θα έπρεπε να παντρευτεί τον θείο της, τον Πρίγκιπα Μιγκέλ, ο οποίος θα ενεργούσε ως αντιβασιλέας. Ο χάρτης αντικρούστηκε από κάποιους ως υπερβολικά φιλελεύθερους και όταν ο Miguel επέστρεψε από την εξορία, δήλωσε τον εαυτό του απόλυτο μονάρχη. Ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους υποστηρικτές του Μιγκέλ και της Ντόνα Μαρίας ακολούθησε, με τον Πέδρο να παραιτείται ως αυτοκράτορας να έρθει και να ενεργήσει ως αντιβασιλέας στην κόρη του. η πλευρά τους κέρδισε το 1834, και ο Miquel απαγορεύτηκε από την Πορτογαλία.
Το 1836-38. η επανάσταση του Σεπτεμβρίου είχε οδηγήσει σε ένα νέο σύνταγμα, ένα κάπου μεταξύ του Συντάγματος του 1822 και του Χάρτη του 1828. Μέχρι το 1844 υπήρχαν δημόσιες πιέσεις για να επιστρέψουν στον πιο μονοκρατικό Χάρτη, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Cabral, ανακοίνωσε την αποκατάστασή του. Τα επόμενα χρόνια κυριαρχούσαν οι αλλαγές Cabral που έγιναν - φορολογικές, νομικές, διοικητικές και εκπαιδευτικές - σε μια εποχή γνωστή ως Cabralismo. Ωστόσο, ο υπουργός έκανε εχθρούς και αναγκάστηκε να εξοριστεί. Ο επόμενος πρωθυπουργός υπέστη πραξικόπημα και ακολούθησαν δέκα μήνες εμφυλίου πολέμου μεταξύ υποστηρικτών των διοικήσεων του 1822 και του 1828. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία παρενέβησαν και η ειρήνη δημιουργήθηκε στη Συνέλευση του Gramido το 1847.
Μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, η Πορτογαλία είχε ένα αυξανόμενο ρεπουμπλικανικό κίνημα. Προσπάθειες του βασιλιά να αντιμετωπίσει απέτυχε, και στις 2 Φεβρουαρίου 1908, αυτός και ο κληρονόμος του δολοφονήθηκαν. Ο βασιλιάς Μανουήλ Β ήρθε τότε στο θρόνο, αλλά μια διαδοχή κυβερνήσεων απέτυχε να ηρεμήσει τα γεγονότα. Στις 3 Οκτωβρίου του 1910, η Ρεπουμπλικανική εξέγερση συνέβη στο πλαίσιο της φρουράς της Λισαβόνας και οι ένοπλοι πολίτες εξεγέρθηκαν. Όταν το ναυτικό τους ένωσε, ο Manuel παραιτήθηκε και έφυγε για την Αγγλία. Ένα δημοκρατικό σύνταγμα εγκρίθηκε το 1911.
Μετά από αναταραχές στις εσωτερικές και παγκόσμιες υποθέσεις, το 1917 προκάλεσε στρατιωτικό πραξικόπημα, τη δολοφονία του επικεφαλής της κυβέρνηση και πιο ασταθής δημοκρατική κυριαρχία, υπήρχε ένα αίσθημα, όχι ασυνήθιστο στην Ευρώπη, ότι μόνο ένας δικτάτορας ήρεμα πράγματα. Το πλήρες στρατιωτικό πραξικόπημα έλαβε χώρα το 1926. μεταξύ του 1933 και του 1933 οι επικεφαλής των κυβερνήσεων.
Το 1928 οι κυβερνώντες στρατηγοί κάλεσαν έναν καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας που ονομάστηκε António Salazar να ενταχθεί στην κυβέρνηση και να λύσει μια οικονομική κρίση. Προήχθη στον πρωθυπουργό το 1933, οπότε εισήγαγε ένα νέο σύνταγμα: το νέο κράτος. Το νέο καθεστώς, η Δεύτερη Δημοκρατία, ήταν αυταρχική, αντι-κοινοβουλευτική, αντι-κομμουνιστική και εθνικιστική. Ο Salazar αποφάνθηκε από το 1933-68 όταν η ασθένεια τον ανάγκασε να αποσυρθεί και ο Caetano από το 68-74. Υπήρξε λογοκρισία, καταστολή και αποικιακοί πόλεμοι, αλλά η βιομηχανική ανάπτυξη και τα δημόσια έργα εξακολουθούν να κερδίζουν ορισμένους υποστηρικτές. Η Πορτογαλία παρέμεινε ουδέτερη 2ος Παγκόσμιος πόλεμος.
Η αυξανόμενη αναστάτωση στον στρατό (και την κοινωνία) στους αποικιακούς αγώνες της Πορτογαλίας οδήγησε σε μια δυσαρεστημένη στρατιωτική οργάνωση που ονομάζεται Κίνημα Ενόπλων Δυνάμεων προκαλώντας ένα ατρόμητο πραξικόπημα στις 25 Απριλίου του 1974. Ο επόμενος πρόεδρος, ο στρατηγός Σπινόλα, είδε στη συνέχεια έναν αγώνα εξουσίας μεταξύ του AFM, των κομμουνιστών και των αριστερών ομάδων που τον οδήγησαν να παραιτηθεί. Διεξήχθησαν εκλογές, αμφισβητήθηκαν από νέα πολιτικά κόμματα και καταρτίστηκε το Σύνταγμα της Τρίτης Δημοκρατίας με στόχο την ισορροπία μεταξύ προέδρου και κοινοβουλίου. Η δημοκρατία επέστρεψε και δόθηκε ανεξαρτησία Αφρικανικές αποικίες.