Το 1519, Hernan Cortes και η μικρή του στρατιά conquistadors, που οδήγησε στη χρυσή επιθυμία, φιλοδοξία και θρησκευτική θάρρος, άρχισε την τολμηρή κατάκτηση της Αζτέκικης Αυτοκρατορίας. Μέχρι τον Αύγουστο του 1521, τρεις αυτοκράτορες του Μεξικού ήταν νεκροί ή αιχμαλωτίστηκαν, η πόλη Tenochtitlan ήταν ερείπια και οι Ισπανοί είχαν κατακτήσει την ισχυρή αυτοκρατορία. Ο Cortes ήταν έξυπνος και σκληρός, αλλά ήταν και τυχερός. Ο πόλεμος τους εναντίον των ισχυρών Αζτέκων - οι οποίοι υπερέβησαν τους ισπανούς κατά περισσότερο από 100 σε ένα - πήρε τυχερούς στροφές για τους εισβολείς σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Εδώ είναι μερικά από τα σημαντικά γεγονότα της κατάκτησης.
Το 1518, Κυβερνήτης Ντιέγκο Βελάσκεσκ της Κούβας αποφάσισε να εξοπλίσει μια εκστρατεία για να εξερευνήσει τις πρόσφατα ανακαλυφθείσες εκτάσεις προς τα δυτικά. Επέλεξε τον Hernan Cortes να ηγηθεί της αποστολής, η οποία περιοριζόταν στην εξερεύνηση, την επαφή με τους ντόπιους, την αναζήτηση της Εκστρατεία του Juan de Grijalva
(η οποία σύντομα θα επέστρεφε μόνη της) και ίσως ιδρύοντας έναν μικρό οικισμό. Ο Κορτές όμως είχε μεγαλύτερες ιδέες και άρχισε να εξοπλίζει μια αποστολή κατάκτησης, φέρνοντας όπλα και άλογα αντί για εμπορικά αγαθά ή ανάγκες διακανονισμού. Μέχρι τη στιγμή που ο Velazquez γνώριζε τις φιλοδοξίες του Cortes, ήταν πολύ αργά: ο Cortes έτρεξε όπως ο κυβερνήτης έστειλε εντολές για να τον απομακρύνει από τη διοίκηση.Η πρώτη σημαντική στάση του Cortes στο Μεξικό ήταν ο ποταμός Grijalva, όπου οι εισβολείς ανακάλυψαν μια μεσαίου μεγέθους πόλη που ονομάζεται Potonchan. Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν σύντομα, αλλά οι Ισπανοί κατακτητές, με τα άλογα και τα προηγμένα όπλα και τακτικές τους, νίκησαν τους ντόπιους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αναζητώντας την ειρήνη, ο άρχοντας του Potonchan έδωσε δώρα στους Ισπανούς, συμπεριλαμβανομένων 20 κοριτσιών σκλάβων. Ένα από αυτά τα κορίτσια, ο Μαλινάλι, μίλησε το Ναχουτάλ (γλώσσα των Αζτέκων) καθώς και μια διάλεκτο των Μάγια που κατάλαβε ένας από τους άνδρες του Κορτές. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσαν να μεταφραστούν αποτελεσματικά για τον Cortes, επιλύοντας το πρόβλημα της επικοινωνίας του πριν αρχίσει ακόμη. Malinali, ή "Malinche", όπως ήρθε να είναι γνωστή, αποδείχθηκε πολύ πιο χρήσιμο από απλά ως διερμηνέας: βοήθησε τον Κορτς να καταλάβει την πολύπλοκη πολιτική της κοιλάδας του Μεξικού και μάλιστα τον έφερε και γιο.
Μέχρι τον Αύγουστο, ο Cortes και οι άνδρες του βρίσκονταν σε καλό δρόμο προς τη μεγάλη πόλη Tenochtitlan, την πρωτεύουσα της ισχυρής αυτοκρατορίας των Αζτέκων. Θα έπρεπε όμως να περάσουν από τα εδάφη των πολεμιστών Τλαξκανών. Οι Tlaxcalans αντιπροσώπευαν μία από τις τελευταίες ελεύθερες πολιτείες στο Μεξικό και απείλησαν το Μεξικό. Αγωνίστηκαν σκληρά για τους εισβολείς για σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν ασκήσουν δίωξη για ειρήνη σε αναγνώριση της αντοχής των Ισπανών. Προσκάλεσε στην Tlaxcala, ο Cortes έκανε σύντομα μια συμμαχία με τους Tlaxcalans, που είδαν τους Ισπανούς ως έναν τρόπο να νικήσουν τελικά τους μισητούς εχθρούς τους. Χιλιάδες πολεμιστές Tlaxcalan θα αγωνιστούν πλέον μαζί με τους Ισπανούς, και ξανά και ξανά θα αποδείξουν την αξία τους.
Μετά την έξοδο από την Tlaxcala, οι Ισπανοί πήγαν στο Cholula, ένα ισχυρό κράτος-κράτος, ένας χαλαρός σύμμαχος του Tenochtitlan, και το σπίτι της λατρείας του Quetzalcoatl. Οι εισβολείς πέρασαν αρκετές μέρες στην υπέροχη πόλη, αλλά άρχισαν να ακούνε λέξη από ό, τι σχεδιάστηκε για τους ενόπλους όταν αναχώρησαν. Ο Κορτές γύρισε την ευγένεια της πόλης σε ένα από τα τετράγωνα. Μέσα από τον Μαλίντσε, δέχτηκε τους ανθρώπους του Χοούλα για την προγραμματισμένη επίθεση. Όταν τελείωσε, μίλησε για τους άντρες και τους συμμάχους του Tlaxcalan στην πλατεία. Χιλιάδες άοπλοι Χολιανοί σφαγιάστηκαν, στέλνοντας το μήνυμα μέσω του Μεξικού ότι οι Ισπανοί δεν έπρεπε να αμαυρωθούν.
Οι conquistadors εισήλθαν στη μεγάλη πόλη Tenochtitlan το Νοέμβριο του 1519 και πέρασαν μια εβδομάδα ως επισκέπτες της νευρικής πόλης. Στη συνέχεια, ο Κορτές έκανε μια τολμηρή κίνηση: συνέλαβε τον αναποφάσιστο αυτοκράτορα Μοντεζούμα, τον έβαλε υπό την επιτήρηση και περιορίζοντας τις συναντήσεις και τις κινήσεις του. Παραδόξως, το once-mighty Montezuma συμφώνησε σε αυτή τη ρύθμιση χωρίς πολλές καταγγελίες. Η αζωική ευγενία ήταν εντυπωσιασμένη, αλλά αδύναμη να κάνει πολλά γι 'αυτό. Το Μοντεζουμά δεν θα ξαναγευματιζόταν ποτέ πριν από το θάνατό του στις 29 Ιουνίου 1520.
Εν τω μεταξύ, πίσω στην Κούβα, ο κυβερνήτης Velazquez εξακολουθούσε να καπνίζει στην ανυπαρξία του Cortes. Έστειλε βετεράνο conquistador Πάνφιλο ντε Νάρβαζ στο Μεξικό για να συγκρατηθούν οι επαναστατικοί Κορτές. Ο Cortes, ο οποίος είχε αναλάβει κάποια αμφισβητήσιμα νομικά κόλπα για να νομιμοποιήσει την εντολή του, αποφάσισε να πολεμήσει. Οι δύο στρατοί του conquistador συναντήθηκαν στη μάχη τη νύχτα της 28ης Μαΐου 1520, στην πατρίδα Cempoala, και ο Cortes παρέδωσε στη Narvaez μια αποφασιστική ήττα. Ο Κορτς κατάσπασε χαλαρά τη Ναρβέζ και πρόσθεσε τους άντρες και τα εφόδια του στο δικό του. Στην πραγματικότητα, αντί να ξανακερδίσει τον έλεγχο της αποστολής του Cortes, ο Velazquez τον είχε στείλει απαραίτητα όπλα και ενισχύσεις.
Ενώ ο Cortes ήταν μακριά στο Cempoala, έφυγε Pedro de Alvarado υπεύθυνος στο Tenochtitlan. Ο Alvarado άκουσε φήμες ότι οι Αζτέκοι ήταν έτοιμοι να ανατραφούν ενάντια στους μισητούς εισβολείς στο Φεστιβάλ Toxcatl, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Λαμβάνοντας μια σελίδα από το βιβλίο του Cortes, ο Alvarado διέταξε μια σφαγή τύπου Cholula της αριστοκρατίας του Μεξικού στο φεστιβάλ το βράδυ της 20ης Μαΐου. Χιλιάδες άοπλοι Μέξικα σφαγιάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πολλών σημαντικών ηγετών. Παρόλο που οποιαδήποτε εξέγερση σίγουρα αποφυλακίστηκε από το αίμα, είχε επίσης ως αποτέλεσμα να εξοργίζει την πόλη και πότε Ο Cortes επέστρεψε ένα μήνα αργότερα, βρήκε τον Alvarado και τους άλλους άνδρες που είχε αφήσει πίσω του υπό πολιορκία και σε τρομακτικό στενά.
Ο Cortes επέστρεψε στο Tenochtitlan στις 23 Ιουνίου και σύντομα αποφάσισε ότι η κατάσταση στην πόλη ήταν αβάσιμη. Ο Montezuma σκοτώθηκε από τον λαό του όταν τον έστειλε να ζητήσει ειρήνη. Ο Cortes αποφάσισε να προσπαθήσει να ξεφύγει από την πόλη τη νύχτα της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, οι διαφεύγοντες κατακτητές ανακάλυψαν και ορδές θυμωμένων πολεμιστών των Αζτέκων τους επιτέθηκαν στην έξοδο από την πόλη. Αν και ο Cortes και οι περισσότεροι από τους καπετάνιους του επέζησαν από την υποχώρηση, έχασαν ακόμα περίπου τους μισούς άντρες του, μερικοί από τους οποίους έλαβαν ζωντανό και θυσιάστηκαν.
Ο νέος ηγέτης της Μεξικα, Cuitlahuac, προσπάθησε να τελειώσει τους αποδυναμωμένους Ισπανούς καθώς έφυγαν. Έστειλε έναν στρατό για να τους καταστρέψει πριν φτάσουν στην ασφάλεια της Τλαξκάλας. Οι στρατοί συναντήθηκαν στη μάχη του Otumba στις ή περίπου στις 7 Ιουλίου. Οι Ισπανοί αποδυνάμωσαν, τραυματίστηκαν και ξεπεράστηκαν πολύ και, αρχικά, η μάχη έγινε πολύ άσχημα γι 'αυτούς. Στη συνέχεια ο Κορτς, εντοπίζοντας τον διοικητή του εχθρού, συγκέντρωσε τους καλύτερους ιππείς του και χρεώθηκε. Ο στρατηγός του εχθρού, Matlatzincatzin, σκοτώθηκε και ο στρατός του έπεσε σε αταξία, επιτρέποντας στους Ισπανούς να ξεφύγουν.
Μετά τη μάχη του Otumba, ο Cortes και οι άνδρες του ξαπλώνουν σε φιλική Tlaxcala. Εκεί, ο Cortes και οι καπετάνιοί του έκαναν σχέδια για μια τελική επίθεση στο Tenochtitlan. Εδώ, η καλή τύχη του Cortes συνεχίστηκε: οι ενισχύσεις έφθασαν σταθερά από την ισπανική Καραϊβική και μια επιδημία ευλογιάς κατέστρεψε τη Μεσοαμερική, σκοτώνοντας αμέτρητους ντόπιους, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκράτορα Κουιτλαουάκ. Στις αρχές του 1521, ο Κορτές σφίγγει το κρότωνα γύρω από την πόλη του νησιού Tenochtitlan, για την πολιορκία σε αυτοκινητόδρομους και επίθεση από τη λίμνη Texcoco με ένα στόλο από δεκατρία brigantines που διέταξε να χτιστεί. Η σύλληψη νέου αυτοκράτορα Cuauhtémoc στις 13 Αυγούστου 1521, σήμανε το τέλος της αντίστασης των Αζτέκων.